הסתגלותה של קריסטין לחייה החדשים נמשכה זמן רב. לפני שהספיקה לעכל עד תום את אשר התרחש בקיץ שעבר, מצאה את עצמה מנהלת בית ספר לקסם בעיר הולדתה. נדמה כי הדברים מסתדרים עבורה ועבור דרמינוס, הדרקון שאיתו הביסה את החושך הקדמוני, אולם לא כל המכשפים שבעי רצון מפעילותם של השניים ומן הניסיון לחידוש הקשר בין בני אדם לפיות, ואם לא די בכך, מעל בית הספר הצעיר מרחף איום ממשי, מאחוריו קבוצה בעלת השפעה רבה בעולמם של המכשפים.

גם בממלכת הפיות לא הכול מתנהל על מי מנוחות; אט-אט מרימות את ראשיהן פיות שמרניות שאינן מוכנות להשלים עם החלטותיה של קריסטין ועם מינויה של סילביה למלכת הפיות; גם בממלכת הדרקונים מתעוררים ספקות לגבי נכונותה של מערכת היחסים בין השניים ומאיימים לפגוע בהמשך שלטונו של אביו של דרמינוס.

האם יצליחו הדרקון והפיה להתמודד עם אלו המאיימים על הגשמת חלומם?

במסעם המשותף עומדים השניים לגלות כי הצלת העולם היא אומנם משימה מאתגרת מאוד, אך שינוי העולם מאתגר לא פחות.